按盤價 
摘要
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中興通訊(00763)擬發行35.84億元人民幣零息H股可轉債，2030年到期，初始轉股價30.25港元，溢價15.9%，所得淨額35.43億元人民幣將投入算力產品研發。
事實要點：
▷ 發行本金35.84億元人民幣零息H股可轉債，到期日2030年8月5日。
▷ 初始轉股價30.25港元，較8月28日收盤價26.1元溢價15.9%。
▷ 若全數轉換，發行1.297億股H股，佔擴大後H股14.65%及總股本2.64%。
▷ 持有人可自發行日第41日起至到期前7個工作日行使轉換權。
▷ 設2028年8月5日投資人選擇性贖回權及控制權變動轉股價調整條款。
中興通訊(00763)(深:000063)公布，擬發行本金總額約35.84億元人民幣的零息美元結算於2030年到期的H股可轉換債券，初始轉股價為每股30.25港元，較公司上日收市價26.1元溢價約15.9%。
該批可換股債初步預計轉換為約1.297億股H股，若悉數轉換，佔擴大後H股及總股本分別約14.65%及2.64%。所得資金淨額約為4.943億美元（折合約35.43億元人民幣），擬用作加強公司算力產品研發投入。
可換股債發行價為本金之100%，不設利息，到期日為2030年8月5日，屆時將以等值美元金額償還本金。債券持有人可自發行日起第41日起至到期前七個工作日，自主行使轉換權。轉換股份將按固定匯率人民幣0.9133兌每港元計算，並將申請於香港聯交所主板上市。
根據協議條款，若出現控制權變動，債券持有人將獲調低轉股價之權利。公司另設有2028年8月5日的投資人選擇性贖回權，亦可因相關稅項負擔或市況等理由贖回全部未轉換債券。中信証券及中信建投國際為是次交易的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。據悉，經辦人將向不少於六名獨立專業投資者發售債券，並將配合同步Delta配售操作，對沖認購風險。
董事會表示，是次發債有助優化資本結構、拓寬融資渠道及改善流動性，並強調條款屬公平合理，符合公司及股東整體利益。
《經濟通通訊社29日專訊》
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