阿里巴巴-W(09988)公布,已完成發行本金總額約32億美元於2032年到期的零息可轉換優先票據。集團擬將是次發行所得淨額用作一般企業用途,並以增強雲基礎設施能力及拓展國際商業業務為營運為戰略重點。
票據的初始轉換率為每1000美元票據可轉換5.1773股美國存託股(ADS),相當於每股ADS初始轉換價格為193.15美元,較參考股價溢價31.25%。公司同時購買限價看漲期權,有效將轉換價格提升至每股ADS 235.46美元,較參考股價溢價60%。根據條款,轉換率於特定情況下可作調整,並於發生公司事件或贖回情況時,票據持有人可獲提高轉換率。
該票據乃根據美國證券法S條例規定,向境外非美國人士發售。
《經濟通通訊社17日專訊》
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