萬國數據加碼發5億美元可轉換優先債及ADS轉換價溢價35%

　　萬國數據-SW(09698)公布，公司原計劃以私募形式發行4.5億美元的可轉換優先債券，進一步擴大至5億美元規模，於2032年到期，年息2.25厘，初始轉換價為每股美國存託股33.08美元，較配售價每股24.5美元溢價約35%。

　　公司已授予初始購買者一項可於發行日起13天內行使的選擇權，可額外購買最多50百萬美元債券。債券預期於5月30日或前後交割。公司料債券發售所得淨額約4.86億美元，若選擇權獲悉數行使，淨額則增至約5.35億美元，所得資金將用於營運資金、一般企業用途及再融資，包括可能贖回2029年到期的可轉換債券。同時，公司指出，美國公開發售600萬股出借美國存託股作對沖用途，每股定價24.50美元，與債券轉換價作對沖。

　　另，公司亦公布，其先前公布的520萬股美國存託股公開發售亦已定價，每股售價24.50美元，承銷商獲授30天選擇權可額外認購最多78萬股，發售預期於5月30日完成。公司預期發售將帶來約1.23億美元淨額，若超額配股權悉數行使，淨額可增至約1.42億美元。所得款項擬用作一般企業用途、營運資金及現有債務再融資。
《經濟通通訊社28日專訊》