
東風汽車集團(00489)於2023年8月25日公布私有化方案,每股H股註銷價6.68港元(溢價11.89%),並分派嵐圖股份,合計理論總價值10.85港元(溢價81.7%),現金支付總額約146.8億港元。
事實要點:
▷ 每股H股註銷價6.68港元(較8月11日停牌價5.97元溢價11.89%)。
▷ 每股H股分派0.355股嵐圖H股,理論總價值10.85元(溢價81.7%)。
▷ 8月11日停牌,8月25日9時復牌;現金支付總註銷價約146.8億港元。
▷ 嵐圖2022年虧損9000萬元人民幣,淨資產32.8億元人民幣。
▷ 分派後獨立H股股東持嵐圖20.85%股權,嵐圖H股擬以介紹方式上市。
東風汽車(00489)、東風汽車集團及東風汽車集團(武漢)聯合公布,東風汽車集團(武漢)投資作為要約人建議,通過吸收合併方式將東風汽車私有化及撤銷上市地位,每股H股註銷價6.68元,比停牌收報5.97元溢價約11.89%。該集團同時向每股H股股東分派約0.355股嵐圖H股,及每股內資股獲分派約0.355股嵐圖內資股,同時申請嵐圖H股以介紹方式上市,故每股H股註銷價連同分派每股嵐圖H股的理論價值約4.17元,每股H股私有化合計理論總價值約10.85元,比停牌收報溢價增至81.7%。該集團自8月11日停牌,已申請今日上午9時起恢復股份買賣。
該集團指,要約人不會提高註銷價格,也不保留提高註銷價格權利,而每股H股理論總價值較6月底每股資產淨值19.73元折讓約45%,要約人及一致行動人士現持73.83%股權,私有化而以現金支付總註銷價約146.8億元。該集團指,鑑於新能源汽車產業已成為國民經濟戰略性支柱產業,擬通過分派、合併及上市方式,重點發展新能源汽車產業。
*獨立H股股東將持嵐圖近21%股權*
該集團指,持有從事新能源汽車業務的嵐圖約79.67%股權,嵐圖去年虧損9000萬元人民幣,去年底淨資產32.8億元人民幣,而分派後,獨立H股股東持有嵐圖約20.85%股權。該集團指,分派嵐圖汽車及介紹上市將賦能其作為新的H股平台,令融資渠道多元化。
《經濟通通訊社25日專訊》
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