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摘要
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發佈時間：20日
核心摘要：
泰國IFBH Limited（06603）20日至25日在港招股，全球發售4166.68萬股，每股25.3-27.8港元，基石投資者認購3.1億港元，2023年純利3331.6萬美元增99%。
事實要點：
▷ 全球發售4166.68萬股（10%公開），中位價26.5港元估淨籌10.22億港元。
▷ 11家基石投資者認購3.1億港元，佔發售股份4.39%（按中位價計）。
▷ 2023年收益1.6億美元（+80%），椰子水佔95.6%達1.5億美元。
▷ 集資用途：30%倉配、22%品牌、20%併購、13%海外擴張。
▷ 2023年純利3331.6萬美元（+99%），市佔率居全球椰子水市場第二。
銷售「if」品牌椰子水的泰國食品飲料公司IFBH Limited(06603)今日至下周三（25日）招股，計劃全球發售4166.68萬股，其中10%在港公開招股，其餘作國際發售，設15%超額配股權，每股作價介價25.3元至27.8元，每手200股，入場費5616.07元，預期6月30日（星期一）掛牌。中信証券為獨家保薦人。
公司是次引入基石投資者包括瑞銀資產管理新加坡、多策略投資基金公司Black Dragon、Enreal China Master Fund及Forreal China Value Fund、HCEP Master Fund及HCEP Long Only Master Fund、南方基金、廣發證券旗下廣發國際、Harvest Oriental SP等11家公司，同意認購總金額約3950萬美元（約3.1億港元），假設以每股26.5元中位招股價計算，則基石投資者將認購的發售股份總數（包括擬透過QDII認購的股份）將為1169.72萬股發售股份，佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額約4.39%。
以招股中位價計，公司預期是次全球發售所得淨額約達10.22億元，當中約30%用於加強倉配能力；約22%作品牌建設；13%用於鞏固中國內的市場地位及滲程度，拓展澳洲、美洲及東南亞的業務；5%提升產品開發能力；20%在亞洲、北美或澳洲組建策略聯盟及進行收購，以擴展業務；10%作營運資金及其他一般企業用途。
泰國if 椰子水創辦人為泰國富二代Pongsakorn Pongsak，其父親Kitti Pongsak創立泰國紗線和布料生產商Suwan Spinning and Weaving。現時IFBH 約9成權益均由Pongsakorn Pongsak控制。FBH Limited指，公司2013年創立的if品牌，IFBH Limited的產品組合以兩個品牌為核心，分別是旗艦品牌if及Innococo。if專注於提供天然健康的泰式飲料及食品，並針對各式各樣的消費者口味設計創新產品概念；Innococo則致力提供傳統運動功能飲品的健康替代選擇。招股書引述調查指，IFBH Limited於2024年為全球椰子水飲料市場第二大公司。
去年度公司純利按年增長99%至3331.6萬美元，收益增加80%至1.6億美元，其中，椰子水佔收益約95.6%，收益大增84%至1.5億美元（約11.64億港元）。
《經濟通通訊社20日專訊》
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