據《彭博》引述文件指出,周大福創建(00659)尋求發行可交換債券,籌資22.18億元,可交換為首程控股(00697)股份。
報道引述文件指出,債券於2028年10月3日左右到期;年票面利率0.75%,每半年支付一次;交換價較首程控股周三收市價2.53元溢價5%,初始交換價為每股2.6565元
另債券在2027年10月3日左右選擇回售;無適用鎖定期;預計將於周三左右公布定價;由瑞銀、滙豐、法國巴黎銀行擔任聯席全球協調人。
《經濟通通訊社24日專訊》
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