解讀
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禾賽科技(02525)於2023年9月8日至11日公開招股，全球發售1700萬股B類股份，最高集資38.76億港元，引入6基石投資者認購12億港元，預計9月16日掛牌。
事實要點：
▷ 全球發售1700萬股B類股份（最高價228元/股）
▷ 基石投資者認購總額1.48億美元（約11.54億港元）
▷ 集資淨額37.06億港元（50%用於研發，35%擴產能）
▷ 2023年Q2收入7.06億元人民幣（同比增53.9%）
▷ 淨利潤4410萬元人民幣（去年同期虧損7210萬元）
在美國上市的激光雷達(LiDAR)製造商禾賽科技(02525)今日起至周四（11日）公開招股，計劃全球發售1700萬股B類股份，當中香港公開發售佔10%，其餘為國際發售，發售價最高為每股228元，集資取多38.76億元，每手20股，入場費4605.99元。公司預期將於9月16日掛牌，中金、國泰加安國際及招銀國際為聯席保薦人。
該公司引入6位基石投資者，包括高瓴資本旗下HHLR Advisors、泰康保險、WT Asset Management、Grab、宏達集團及Commando Global Fund，合共購買股份的總金額約1.48億美元（約11.54億港元），以發售價228元計，則基石投資者將認購的發售股份總數將約達505.98萬股發售股份，假設發售量調整權及超額配股權均獲悉數行使，則佔已發行股本總額約3.24%。
公司估計，自全球發售獲得所得款項淨額約37.06億元，當中約50%用作研發投資；約35%投資提升產能；約5%作業務發展，以加速我們的業務擴張；其餘則作營運資金及一般 企業用途，以支持我們的業務運營及增長。
禾賽科技於2014年成立，主要研發及生產激光雷達傳感器，被廣泛應用於支持高級輔助駕駛系統(ADAS)的乘用車和商用車，以及自動駕駛汽車和配送機器人、移動機器人等各類機器人應用。禾賽科技2023年2月登陸美股，以每股ADS發行價19美元發售1000萬股ADS，融資1.9億美元，成為美國上市的「中國激光雷達第一股」。其股東包括小米(01810)、百度(09888)、美團(03690)、高瓴資本、啟明創投、德國博世等，客戶涵蓋理想(02015)、極氪(US.ZK)、零跑(09863)等多家車企。據財報顯示，公司今年第二季收入7.06億元（人民幣．下同），增長53.9%，主要受中國市場ADAS激光雷達產品出貨量和銷售增長帶動：淨利潤4410萬元，對比去年同期虧損7210萬元，每股基本盈利為0.33元。
《經濟通通訊社8日專訊》
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