20/10/2025 11:23
光模塊三龍頭「易中天」早盤走強，天孚通信(深:300394)升9%，中際旭創(深:300308)漲超8%，新易盛(深:300502)升4.8%。花旗稱光模塊行業需求存在潛在上行可能，且股價調整後買入機會增強。
花旗表示，觀察到VR200 NVL144機架的1.6T光模塊GPU配比或從1:2.5提升至1:5，意味著若供應商能及時跟上訂單，其2026年行業需求可能從800萬隻增至2000萬隻以上。由於光模塊供應短缺可能加劇，行業平均售價或出現同比持平，這也構成另一項上行風險。
考慮到ASIC/GPU加速器周期中光模塊配比提升的趨勢仍在，中際旭創和新易盛2026年經調整後16倍的PE估值不算太高。
《經濟通通訊社20日專訊》
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