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摘要
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▷ 建銀國際上調網易目標價至243.36港元，維持「跑贏大市」
▷ 高盛下調網易2025-2027年純利預測，目標價250港元
網易(09999)現價升5.2%，報215.2元，該股成交約136萬股，涉資2.89億元，最高見216.2元，最低見210.8元。
建銀國際發報告指，網易第三季業績略低於預期，但常青遊戲業務持續強勢。該行將網易2025至2027年收入預測下調1%至2%，主要反映創新業務收入連續數季下滑。但同時將2025至2027年盈測上調1%至4%，考慮到PC遊戲收入貢獻提升、分銷渠道優化帶來的毛利率改善，以及銷售費用管控成效。基於盈測的調整，該行上調網易目標價3.3%，由235.56港元升至243.36港元。較網易上周五（21日）收市價204.6元仍有18.9%潛在上升空間，並維持「跑贏大市」評級。
另一大行高盛指，網易第三季業績遜於預期，但公司的結構性增長憧憬仍然不變。報告指出，公司專注於豐富現有長青遊戲組合，同時推出少量高質量新遊戲的營運思維已開始見效。管理層在業績會議後表示，《燕雲十六聲》在海外市場的早期成功可能會為投資者帶來超預期的驚喜。不過，該行下調網易2025至27年純利預測0%至2%，H股目標價為250港元，較上周五收市價仍有22.2%潛在上升空間。
現時，恒生指數報25395，升175點或升0.7%，主板成交近609億元。國企指數報8958，升38點或升0.4%。恒生科技指數報5419，升24點或升0.4%。
《經濟通通訊社24日專訊》
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