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首程控股(00697)股價於2025年9月25日跌4%至2.43港元,大股東周大福創建擬發行22.18億港元可交換債券,若全數兌換將減持10%股權(8.35億股),預期收益11.6億港元,債券申請於維也納交易所上市。
事實要點:
▷ 股價跌4%至2.43港元,成交2630萬股涉資6408萬港元
▷ 發行22.18億港元0.75%票息可交換債,兌換價2.6565港元/股(溢價5%)
▷ 全數兌換將減持8.35億股(占10%股本),預期收益11.6億港元
▷ 債券發行所得淨額22.5億港元,50%擬用於投資相關項目
▷ 債券申請於維也納證券交易所上市
首程控股(00697)現價跌4%,報2.43元,該股成交約2630萬股,涉資6408萬元。
周大福創建公布,擬於10月3日發行本金總額22.18億港元票息率0.75厘,於2028年到期之可交換債券,債券持有人可按初始交換價每股2.6565港元換取首程控股(00697)股份,較其上日收市價2.53元溢價約5%。
上述交換比率為,每200萬港元債券本金額兌換約75.29萬股首程發展股份,涉及約8.35億股,約佔首程現有已發行股本10%,亦相當於周大福創建透過全資子公司RPL持有之接近全部首程股權。若債券悉數兌換首程股份,預期將為公司錄得出售收益約11.6億元。債券將申請在維也納證券交易所上市。
雖然債券本金總額為22.18億元,但由於發行價為本金的103%,投資者認購時實際支付金額高於面值,故公司發行所得款項淨額約22.5億元,擬用作一般企業用途,其中約50%擬於適當時機,優先考慮投資於具韌性、能產生現金流兼具增長潛力並與集團的業務板塊相符的項目。
現時,恒生指數報26525,升6點或升不足0.1%,主板成交逾140億元。國企指數報9435,跌7點或跌不足0.1%。恒生科技指數報6336,升13點或升0.2%。即月期指新報26513,升29點,低水12點。
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 首程控股(00697) | 2.43元 | 跌3.95% |
| 周大福創建(00659) | 8.13元 | 升3.96% |
| 周大福(01929) | 15.65元 | 跌0.38% |
| 新世界(00017) | 7.92元 | 升0.89% |
《經濟通通訊社25日專訊》
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