按盤價 
摘要
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融創中國(01918)於19日公布重組計劃，擬發行121.2億美元強制換股債，換股價溢價最高3.4倍，涉及債務求償額約95.5億元（截至6月30日）。
事實要點：
▷ 19日公布重組計劃，發行121.2億美元強制換股債，分兩系列（最高97.1億及24.1億元）。
▷ 換股價分別為6.8港元（溢價3.4倍）及3.85港元（溢價1.5倍），悉數換股發行160.25億股新股。
▷ 截至6月30日，重組涉及境外債務求償額約95.5億元。
▷ 孫宏斌作為債權人可能獲發1581萬元強制換股債。
▷ 早鳥同意費為債務本金總額的1%，交易須股東批准。
融創中國(01918)現價升3.2%，報1.59元，該股成交約8884萬股，涉資1.41億元。
融創中國公布，擬進行重組交易，包括根據特別授權發行本金總額約121.2億美元強制換股債、向主要股東發行強制換股債、採納團隊穩定計劃及建議增加法定股本。重組範圍包括發行或擔保的境外債務，截至6月30日估計債務求償額合計約95.5億元。有關交易須待股東批准。
*兩債換股價溢價分別3.4倍及1.5倍，悉數換股即等同約49億股新股*
該集團指，作為註銷現有債務，將向計劃債權人分派兩個系列的無息強制換股債作為重組對價，兩者本金額合計應等同於所有計劃債權人的債權總金額，其中強制換股債1的本金總額最高97.1億元，每股換股價6.8港元，比昨天收報1.54港元溢價3.4倍、悉數行使發行最多111.38億股新股，而強制可轉換債券2的本金總額最高24.1億元，每股換股價3.85港元，比昨天收報溢價1.5倍，悉數行使發行最多48.87億股新股。
該集團指，孫宏斌作為債權人可能獲發本金額1581萬元的強制可轉換債券。此外，該集團指，將支付早鳥同意費，金額等同於債務本金總額的1%。
日前世茂(00813)早前發行的強制可轉債完成換股後，逾11億股新股上市，即時引發股份沉重沽壓。
現時，恒生指數報25115，跌61點或跌0.2%，主板成交逾431億元。國企指數報9001，跌32點或跌0.4%。恒生科技指數報5542，跌36點或跌0.7%。即月期指新報25092，跌106點，低水24點。
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 融創中國(01918) | 1.59元 | 升3.25% |
| 融創服務(01516) | 1.97元 | 升2.07% |
《經濟通通訊社19日專訊》
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