20/08/2025 07:54
佳鑫國際資源招股入場費4413元引七基投購6億元
解讀
核心摘要：
佳鑫國際資源(03858)於2023年8月20日至25日招股，全球發售1.1億股，每股10.92港元，預計8月28日掛牌，引入7家基石投資者認購約5.96億港元。
事實要點：
▷ 全球發售1.1億股（10%公開發售，90%國際發售），超額配股權15%，每股10.92港元，集資最多12億港元。
▷ 基石投資者認購7638萬美元（約5.96億港元），佔發行股本12.5%（假設超額配股權未行使）。
▷ 集資淨額10.88億港元，55%用於巴庫塔鎢礦開發，10%發展APT產能，25%償還借款，10%作營運資金。
▷ 巴庫塔鎢礦2024年4月啟動一期商業生產，2025年中期收入1.26億元，股東虧損599.6萬元（去年同期虧6361.7萬元）。
▷ 江西銅業(00358)持股逾41%，中金公司為獨家保薦人。
佳鑫國際資源(03858)於2023年8月20日至25日招股，全球發售1.1億股，每股10.92港元，預計8月28日掛牌，引入7家基石投資者認購約5.96億港元。
事實要點：
▷ 全球發售1.1億股（10%公開發售，90%國際發售），超額配股權15%，每股10.92港元，集資最多12億港元。
▷ 基石投資者認購7638萬美元（約5.96億港元），佔發行股本12.5%（假設超額配股權未行使）。
▷ 集資淨額10.88億港元，55%用於巴庫塔鎢礦開發，10%發展APT產能，25%償還借款，10%作營運資金。
▷ 巴庫塔鎢礦2024年4月啟動一期商業生產，2025年中期收入1.26億元，股東虧損599.6萬元（去年同期虧6361.7萬元）。
▷ 江西銅業(00358)持股逾41%，中金公司為獨家保薦人。
公司是次引入7家基石投資者包括信達、魯銀、廣發基金、廣發國際資產管理、富國香港、富國基金及Zhengxin合共認購7638萬美元（約5.96億港元），相當於假設超額配股權未獲行使佔已發行股本總額12.5%。
公司估計，是次集資所得款項淨額約10.88億元，當中55%將用作撥付巴庫塔鎢礦項目開發的資本成本；10%元將用作撥資發展仲鎢酸銨(APT)產能；25%用作償還部分銀行借款的本金總額及應計利息；及10%作營運資金及其他一般公司用途。
佳鑫國際是紮根於哈薩克斯坦的鎢礦公司，專注於開發其巴庫塔鎢礦，而該項目於今年4月開始一期商業生產，因此於今年上半年開始產生收入。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年12月31日，那是一個全球最大型三氧化鎢(WO3)礦產資源量露天鎢礦，該公司的巴庫塔鎢礦亦是全球第四大WO3礦產資源量鎢礦（包括露天鎢礦及地下鎢礦），在單一鎢礦中擁有世界上最大的設計鎢礦產能。
佳鑫國際於截至2025年6月30日止6個月開始產生收入，於2025年中期錄得收入約1.26億元；股東應佔虧損約599.6萬元，去年同期則錄淨虧損6361.7萬元。佳鑫國際資源由江西銅業(00358)(滬:600362)持股逾41%。(eh)