11/08/2025 08:06
天岳先進招股入場費4323元引五基投購7.4億元
解讀
核心摘要：
天岳先進(02631)於2024年8月11日至14日公開招股H股，最高發售價每股42.8元，擬全球發售4774.57萬股，募資淨額約19.38億元，預計8月19日港交所掛牌。
事實要點：
▷ 招股期為2024年8月11日至14日，最高發售價42.8元/股，每手100股入場費4323.17元。
▷ 全球發售4774.57萬股（香港238.73萬股、國際4535.84萬股），基石投資者認購7.40億元（1728.52萬股）。
▷ 募資淨額19.38億元，70%用於擴產8英寸碳化硅襯底，20%加強研發，10%營運資金。
▷ 公司前身成立於2010年11月2日，2022年1月12日A股於科創板上市。
▷ 掛牌日為2024年8月19日，保薦人為中金公司及中信証券。
（註：假設新聞發布日為2024年8月11日，因原文未標註年份，此處依事件時序推斷為2024年。若需嚴格排除推斷，年份可改為[原文以外資料]。）
天岳先進(02631)於2024年8月11日至14日公開招股H股，最高發售價每股42.8元，擬全球發售4774.57萬股，募資淨額約19.38億元，預計8月19日港交所掛牌。
事實要點：
▷ 招股期為2024年8月11日至14日，最高發售價42.8元/股，每手100股入場費4323.17元。
▷ 全球發售4774.57萬股（香港238.73萬股、國際4535.84萬股），基石投資者認購7.40億元（1728.52萬股）。
▷ 募資淨額19.38億元，70%用於擴產8英寸碳化硅襯底，20%加強研發，10%營運資金。
▷ 公司前身成立於2010年11月2日，2022年1月12日A股於科創板上市。
▷ 掛牌日為2024年8月19日，保薦人為中金公司及中信証券。
（註：假設新聞發布日為2024年8月11日，因原文未標註年份，此處依事件時序推斷為2024年。若需嚴格排除推斷，年份可改為[原文以外資料]。）
公司是次引入包括國能環保、未來資產證券、山金資產、和而泰、蘭坤5家基石投資者，並已同意按發售價認購總金額約7.40億元股份，按發售價計則認購股份總數將為1728.52萬股發售股份，假設超額配股權獲悉數行使，佔已發行股本總額約3.57%。
公司預期，全球發售所得款項淨額約19.38億元，當中70%將用於擴張我們8英寸及更大尺寸碳化硅襯底的產能；約20%用於加強研發能力；10%用於營運資金及其他一般企業用途。
據公司介紹，宗艷民於2010年11月2日創立公司前身山東天岳先進材料科技有限公司，以主要從事碳化硅襯底的研發、製造及銷售。在宗艷民的帶領下，經過十多年的發展，公司已成為寬禁帶半導體材料行業的領軍企業，專注於高品質碳化硅襯底的研發與產業化。自2010年至2020年，公司的前身已完成數輪出資及股權轉讓，並於2020年11月改制為股份有限公司，名稱為山東天岳先進科技股份有限公司，於2022年1月12日，公司的A股於科創板上市。(nw)
