【新股上市】龍蟠(2465)今招股入場費3536元下周三掛牌

　　《經濟通通訊社２２日專訊》全球第四大磷酸鐵鋰正極材料製造商江蘇龍蟠科技（０２４６５）（滬：６０３９０６）今日起至周五（２５日）在香港公開招股，擬全球發行１億股股份，其中香港公開發售佔１０００萬股，佔１０％；國際配售９０００萬股，佔９０％，每股發售價介乎４﹒５元至７元，每手５００股，入場費為３５３５﹒３元，募集資金上限７億元，預期於下周三（１０月３０日）Ｈ股掛牌。
　　經扣除龍蟠科技就全球發售已付及應付的包銷費用及佣金以及其他估計開支後，假設發售價為每股５﹒７５元（即每股發售價的中位數）及超額配股權不獲行使，公司估計將自全球發售收到的所得款項淨額約為５﹒２億元。其中，約４０％或２﹒０８億元預計將用於支付印度尼西亞工廠二期的部分開支。主要開支包括建設工廠以及購買及安裝主要生產機器及設備所需資金；約４０％或２﹒０８億元，預計將用於支付位於湖北省的襄陽工廠的新磷酸錳鐵鋰生產線的部分開支；約１０％或５２００萬元，預計將用於部分償還若干計息銀行借款；約１０％或５２００萬元，則為營運資金及其他一般公司用途。
　　此外，龍蟠科技已與Ｈａｒｖｅｓｔ　Ｏｒｉｅｎｔａｌ訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意，在若干條件的規限下，按發售價認購或促使其指定實體認購２０００萬股發售股份，相當於根據全球發售的發售股份約２０％及緊隨全球發售完成後已發行股份總數的３﹒０１％。
　　龍蟠科技是全球主要的磷酸鐵鋰正極材料製造商，亦是中國內地的車用精細化學品製造商。公司主要經營磷酸鐵鋰正極材料以及車用精細化學品組合的生產和銷售。當中磷酸鐵鋰正極材料是目前生產鋰電池最廣泛運用的正極材料，用於各種終端市場，包括新能源汽車和儲能行業；至於車用精細化學品組合，涵蓋柴油發動機尾氣處理液、車用及工業潤滑油、冷卻液以及車用養護品，該等產品廣泛應用於汽車整車製造市場、汽車後市場和工程設備市場。

＊去年盈轉虧１５億元人幣，今年未翻身＊

　　根據弗若斯特沙利文的資料，就２０２３年的銷量而言，公司是中國及全球第四大磷酸鐵鋰正極材料製造商，全球市場份額為６﹒５％；中國內地第三大柴油發動機尾氣處理液製造商，市場份額為９﹒１％；及中國內地第三大冷卻液製造商，市場份額為５﹒８％。
　　財務方面，於２０２１年、２０２２年龍蟠科技實現利潤分別約為４﹒３３億元及１０﹒３０億元人民幣，但２０２３年公司則虧損１５﹒１４億元人民幣，今年上半年再蝕２﹒６億元人民幣，公司解釋去年虧損主要由於鋰電池價值鏈供需動態的變動以及碳酸鋰市場價格出現前所未有的波動，而今年虧損狀況有所改善。（ｅｈ）