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招股详情
02631 天岳先进
SICC
上市日期2025/08/20
上市价42.800
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    2,809.19x
  • 稳中一手
    500手
  • 一手中签率
    30%
业务简介

山东天岳先进科技股份深耕宽禁带半导体材料行业,自成立以来即专注於碳化硅衬底的研发与产业化。根据资料,按2024年碳化硅衬底的销售收入计,集团是全球排名前三的碳化硅衬底制造商,市场份额为16.7%。

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集团的碳化硅材料为新能源与AI两大产业提供核心支撑。集团的碳化硅衬底可广泛应用於电动汽车、AI数据中心、光伏系统、AI眼镜、轨道交通、电网、家电及先进通信基站等领域。

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截至2025年3月31日,集团是全球少数能够实现8英寸碳化硅衬底量产、率先实现2英寸到8英寸碳化硅衬底的商业化的公司之一、也是率先推出12英寸碳化硅衬底的公司。

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集团的收入主要来自销售导电型碳化硅半导体材料及半绝缘型碳化硅半导体材料。截至2025年3月31日,集团已与全球前十大功率半导体器件制造商中一半以上的制造商建立业务合作关系。

基本资料
市场香港(主板)
行业半导体
主要营运地区中国
买卖单位100
全球发售
发售股份数目4,774.57万 H股
国际发售股份数目3,103.47万 H股
香港发售股份数目1,671.10万 H股
发售价$42.80
股份编号2631
保荐人中国国际金融香港证券有限公司, 中信证券(香港)有限公司
承销商中国国际金融香港证券有限公司, 中信里昂证券有限公司, 海通国际证券有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 大华继显(香港)有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司, 中泰国际证券有限公司, 工银国际证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 建银国际金融有限公司, 农银国际证券有限公司, 广发证券(香港)经纪有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 申万宏源证券(香港)有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 太阳证券有限公司, 华福国际证券有限公司, 复星国际证券有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司
时间表
招股日期8月 11日 (星期一) 至 8月 15日 (星期五) 正午
定价日期8月 18日 (星期一)
公布售股结果日期8月 19日 (星期二) 或之前
股票寄发日期8月 19日 (星期二) 或之前
退票寄发日期8月 20日 (星期三) 或之前
股票开始买卖日期25年 8月 20日 (星期三)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比15%25%35%
售股统计数字 (HKD)
发售价$42.80
市值 (H股)20.44亿
每股资产净值$16.34 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 42.8作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 19.38亿, 主要供作:
70% : 扩张8英寸及更大尺寸碳化硅衬底的产能
20% : 加强研发能力
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。