08/09/2025 07:56
美上市LiDAR製造商禾賽科技招股入場費4606元,引入高瓴泰康等6基投斥資12億元認購

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核心摘要:
禾賽科技(02525)於2023年9月8日至11日公開招股,全球發售1700萬股B類股份,最高集資38.76億港元,引入6基石投資者認購12億港元,預計9月16日掛牌。
事實要點:
▷ 全球發售1700萬股B類股份(最高價228元/股)
▷ 基石投資者認購總額1.48億美元(約11.54億港元)
▷ 集資淨額37.06億港元(50%用於研發,35%擴產能)
▷ 2023年Q2收入7.06億元人民幣(同比增53.9%)
▷ 淨利潤4410萬元人民幣(去年同期虧損7210萬元)
禾賽科技(02525)於2023年9月8日至11日公開招股,全球發售1700萬股B類股份,最高集資38.76億港元,引入6基石投資者認購12億港元,預計9月16日掛牌。
事實要點:
▷ 全球發售1700萬股B類股份(最高價228元/股)
▷ 基石投資者認購總額1.48億美元(約11.54億港元)
▷ 集資淨額37.06億港元(50%用於研發,35%擴產能)
▷ 2023年Q2收入7.06億元人民幣(同比增53.9%)
▷ 淨利潤4410萬元人民幣(去年同期虧損7210萬元)
在美國上市的激光雷達(LiDAR)製造商禾賽科技(02525)今日起至周四(11日)公開招股,計劃全球發售1700萬股B類股份,當中香港公開發售佔10%,其餘為國際發售,發售價最高為每股228元,集資取多38.76億元,每手20股,入場費4605.99元。公司預期將於9月16日掛牌,中金、國泰加安國際及招銀國際為聯席保薦人。
該公司引入6位基石投資者,包括高瓴資本旗下HHLR Advisors、泰康保險、WT Asset Management、Grab、宏達集團及Commando Global Fund,合共購買股份的總金額約1.48億美元(約11.54億港元),以發售價228元計,則基石投資者將認購的發售股份總數將約達505.98萬股發售股份,假設發售量調整權及超額配股權均獲悉數行使,則佔已發行股本總額約3.24%。
公司估計,自全球發售獲得所得款項淨額約37.06億元,當中約50%用作研發投資;約35%投資提升產能;約5%作業務發展,以加速我們的業務擴張;其餘則作營運資金及一般 企業用途,以支持我們的業務運營及增長。
禾賽科技於2014年成立,主要研發及生產激光雷達傳感器,被廣泛應用於支持高級輔助駕駛系統(ADAS)的乘用車和商用車,以及自動駕駛汽車和配送機器人、移動機器人等各類機器人應用。禾賽科技2023年2月登陸美股,以每股ADS發行價19美元發售1000萬股ADS,融資1.9億美元,成為美國上市的「中國激光雷達第一股」。其股東包括小米(01810)、百度(09888)、美團(03690)、高瓴資本、啟明創投、德國博世等,客戶涵蓋理想(02015)、極氪(US.ZK)、零跑(09863)等多家車企。據財報顯示,公司今年第二季收入7.06億元(人民幣.下同),增長53.9%,主要受中國市場ADAS激光雷達產品出貨量和銷售增長帶動:淨利潤4410萬元,對比去年同期虧損7210萬元,每股基本盈利為0.33元。
《經濟通通訊社8日專訊》
該公司引入6位基石投資者,包括高瓴資本旗下HHLR Advisors、泰康保險、WT Asset Management、Grab、宏達集團及Commando Global Fund,合共購買股份的總金額約1.48億美元(約11.54億港元),以發售價228元計,則基石投資者將認購的發售股份總數將約達505.98萬股發售股份,假設發售量調整權及超額配股權均獲悉數行使,則佔已發行股本總額約3.24%。
公司估計,自全球發售獲得所得款項淨額約37.06億元,當中約50%用作研發投資;約35%投資提升產能;約5%作業務發展,以加速我們的業務擴張;其餘則作營運資金及一般 企業用途,以支持我們的業務運營及增長。
禾賽科技於2014年成立,主要研發及生產激光雷達傳感器,被廣泛應用於支持高級輔助駕駛系統(ADAS)的乘用車和商用車,以及自動駕駛汽車和配送機器人、移動機器人等各類機器人應用。禾賽科技2023年2月登陸美股,以每股ADS發行價19美元發售1000萬股ADS,融資1.9億美元,成為美國上市的「中國激光雷達第一股」。其股東包括小米(01810)、百度(09888)、美團(03690)、高瓴資本、啟明創投、德國博世等,客戶涵蓋理想(02015)、極氪(US.ZK)、零跑(09863)等多家車企。據財報顯示,公司今年第二季收入7.06億元(人民幣.下同),增長53.9%,主要受中國市場ADAS激光雷達產品出貨量和銷售增長帶動:淨利潤4410萬元,對比去年同期虧損7210萬元,每股基本盈利為0.33元。
《經濟通通訊社8日專訊》
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