26/08/2025 09:30
贛鋒鋰業低開2%,擬折讓半成配股並發債共籌25億元
贛鋒鋰業(01772)現價跌1.9%,報30.38元,該股成交約15萬股,涉資470萬元。
集團公布,擬向不少於六名承配售發4002.56萬股H股,佔擴大後股份總數的約1.95%,每股作價29.28元,較上日收市價30.98元折讓約5.49%,預期配售所得淨額約11.69億元。
同時,集團亦擬發行2026年到期本金總額13.7億港元,票面息率1.5%的可換股債券,初步轉換價每股33.67元,較昨日收市價溢價約8.68%,可換股數約4068.904股H股,佔總股本約2.02%,預期淨籌約13.46億元。兩項集資安排合共籌資約25.2億元。可換股債券預期於維也納證券交易所Vienna MTF上市。
集團表示,集資所得款項將主要用於償還現有貸款、投資於產能擴張及建設,以及補充營運資金及作一般企業用途。管理層指出,是次同時進行配股及發行可換股債券,有助公司優化資本結構、降低財務成本,並支持長遠產能布局及業務發展,符合公司及股東整體利益。
現時,恒生指數報25714,跌115點或跌0.4%,主板成交近37億元。國企指數報9211,跌36點或跌0.4%。恒生科技指數報5780,跌44點或跌0.8%。
《經濟通通訊社26日專訊》
集團公布,擬向不少於六名承配售發4002.56萬股H股,佔擴大後股份總數的約1.95%,每股作價29.28元,較上日收市價30.98元折讓約5.49%,預期配售所得淨額約11.69億元。
同時,集團亦擬發行2026年到期本金總額13.7億港元,票面息率1.5%的可換股債券,初步轉換價每股33.67元,較昨日收市價溢價約8.68%,可換股數約4068.904股H股,佔總股本約2.02%,預期淨籌約13.46億元。兩項集資安排合共籌資約25.2億元。可換股債券預期於維也納證券交易所Vienna MTF上市。
集團表示,集資所得款項將主要用於償還現有貸款、投資於產能擴張及建設,以及補充營運資金及作一般企業用途。管理層指出,是次同時進行配股及發行可換股債券,有助公司優化資本結構、降低財務成本,並支持長遠產能布局及業務發展,符合公司及股東整體利益。
現時,恒生指數報25714,跌115點或跌0.4%,主板成交近37億元。國企指數報9211,跌36點或跌0.4%。恒生科技指數報5780,跌44點或跌0.8%。
《經濟通通訊社26日專訊》
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備註︰
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